FAQ

Notre premier rendez-vous est une rencontre de découverte. Il se déroule en deux phases :

1. Présentation : Nous vous exposons notre méthodologie et répondons à vos questions.
2. Échange : Si notre approche vous convient, nous approfondissons votre situation, vos objectifs patrimoniaux, vos critères et votre budget. Ce rendez-vous est sans engagement.

Nous travaillons en architecture ouverte.

Cela signifie que nous ne sommes liés à aucun groupe bancaire ou compagnie d'assurance en particulier.

Nous sélectionnons les meilleurs partenaires et les meilleures solutions du marché, en toute indépendance, pour répondre au mieux à vos intérêts.

Oui, absolument. Nous avons une expertise spécifique pour les indépendants et les chefs d'entreprise. Nous vous accompagnons pour :

• Optimiser votre rémunération (arbitrage salaire/dividendes).
• Mettre en place des solutions de protection sociale et de retraite Madelin.
• Gérer et placer la trésorerie excédentaire de votre société.
• Préparer la transmission de votre entreprise.

Il n'y a pas de "bon moment" universel. Faire appel à un CGP est pertinent dès que vous avez un projet important ou que vous vous posez des questions sur :

• Un changement de situation professionnelle ou familiale (mariage, naissance, cession d'entreprise).
• L'achat d'un premier bien immobilier ou la réalisation d'un investissement locatif.
• La réduction de votre impôt sur le revenu.
• La constitution d'une épargne pour votre retraite.